2020年中国数据中心行业趋势展望

2020年中国数据中心行业趋势展望

中国数据中心(以下简称IDC)市场规模增速十分迅速,正从高速发展期过渡向成熟期。最新的《中国IDC产业发展研究报告》指出,2018年,中国IDC业务市场总规模达1228亿元,同比增长29.8%。2019年,工信部向三大运营商和广电发放5G商用牌照,电商、直播、网络游戏等行业蓬勃发展,作为核心基础设施的数据中心在产业链中的地位尤为凸显。可以预见,随着线上会议、网上课程等短期需求爆发,数据中心或将很快进入到更广阔的黄金时代。展望未来,IDC行业会有怎样的发展和未来?

GLG格理集团有幸邀请到IDC和工业应用开发领域独立顾问、万国数据前销售总监王迅东先生就中国IDC行业做趋势和展望。

 

  1. IDC行业的发展和近几年行业走势

王迅东:我们看到的是整个IDC行业在中国的发展,特别从2015年开始处于高速发展的阶段,在15-17年的高速发展之后,18、19年相对市场增速略有下调,从30%到27.5%-28%左右,下降幅度并不明显。我认为随着BAT行业云计算进入新的扩张期,到2020年整个市场规模有望突破2000亿,年增速突破30%。放眼全球IDC市场,平均增速约为17%-18%,近两年可能略有下降但整体行业依旧会维持至少10%以上的稳定增长,是一个非常不错的行业。

在这个市场里,三大运营商还是占整个IDC业务的主体。在中国它们有一个核心的带宽资源,这个资源在未来一定时期内将依然具有垄断性的竞争优势;当然现在也发放了包括广电和中信集团在内的五张牌照,未来可能还会有第六张,这种情况下垄断可能会逐渐被打破,但是目前看来三大运营商在线路和IDC市场的垄断地位还是不可动摇。

 

  1. 行业主要竞争格局

王迅东:在第三方服务商当中,以万国数据、光环新网、世纪互联为代表的3-5家企业占据了头部企业队列。市场有一个新的竞争者可能就是秦淮数据,秦淮数据是网宿科技原来的IDC部门独立出来的,经过这两年的分割以后,秦淮数据也有获得比较大的持续投资。至于其他的服务商,相对来说整体业务规模还比较小。

 

  1. 以万国数据为代表的头部企业发展情况

 

王迅东:目前来看最优秀的企业将会诞生在批发业务为主的行业龙头中,万国数据目前这方面处于领先地位。根据最新的统计,万国数据在2019年拥有接近九万个可销售的机柜储备,签约率超过90%,实际上架率在65%-70%之间,这应该说是一个比较良性的健康增长。

从万国数据的公开财报可以看到,它的业绩增长率和负债增长率是比较接近的,有10%左右的差距。如果保持这个线性增长,我们预计它在2019年末的时候负债率相当于2018年增长50%左右。我们也可以预计到,如果按照41亿营收规模, 2019年的业绩相当于2018年增长了将近47%。从这个数据可以看出,持续性的资本扩张是这个行业未来龙头企业高速增长的保证。

从另外一个角度来说,利息负担也会逐步增长。可以看到万国通过与新加坡财富基金GIC签署合同战略,在未来非一线城市的项目中把90%的项目权益出售给GIC,自己保留10%的股份,即承担管理和运维的收入,来减轻负债带来的资本压力。

从头部企业的发展模式可以看到,只要企业能维持大的融资、大的举债,使它有足够的资源获得头部BAT企业包括大型企业的订单,它就可以保持比较快速的增长。

 

  1. IDC的核心竞争力

王迅东:受国内经营模式的限制,IDC企业的核心竞争还是在线路资源,即国内的三大或者以后五大运营商的牵制。

排除这一因素,第二位就是资源储备,和这个条件同等重要的还有融资能力和大单获取能力。而在这几个方面,万国数据、世纪互联、数据港和光环新网相对做得比较好。首先,这些均为上市企业,融资渠道比较开阔;第二,他们在一线城市都有一定储备;第三,他们获取大单的能力比较强;由于在行业内时间积累比较久,各类能力比较均衡,且资源交付及时;这一点对于头部的企业客户,尤其是IDC需求目前高速增长的BAT行业、其他公有云厂商以及二线的直播、网络消费类新兴企业的吸引力是非常大的。他们与这些大客户均为长期合作,积累的资源和经验使得他们能在相当长的一段时间里维持核心竞争力。

 

  1. 疫情对行业有何影响

王迅东:疫情对IDC行业的影响主要可以从两个维度来展开。短期来讲,大家看到既然宅在家里或者有很多当面沟通不方便,大家都把很多的业务模式或者生活方式改为线上,包括假日期间有大量在线游戏客户,这种互联网需求的增长是需要靠数据中心和网络来支撑的,这对行业来说是一个明显的短期增长。

从长期来讲,由于疫情的情况,大家的生活习惯和工作方式得到了一定程度潜移默化的改变,大家会更重视线上业务对于整体业务的驱动,它对于整个互联网的应用模式,包括对生活的方式、线上工作模式和视频会议等会有大幅提升。整个IDC行业应该被注入了一个新的发展思维,也就是说各行各业只要能跟线上挂钩的产业都会朝线上去走,但是这个步子会走的比较长,可能会延续至少两至三年。

 

  1. 目前IDC行业存在一线城市供不应求、三线城市产能过剩的情况,您如何看待这一趋势?

王迅东:这一需求的差异,目前来看主要是由于我们国家网络节点部署决定的。同时由于我国近十年核心城市的发展规划,包括北上广深及各省会城市的发展对于人口聚集的作用非常大,这就造成互联网应用实际上需要以需求、人口基数和消费能力做支撑来发展。以双十一的消费数据为例,广东、北京、上海、江苏、浙江等一线城市经常占据较大消费规模,对于互联网企业来说网络节点也必须部署在一、二线城市来保证响应速度和服务能力。

另外,近几年内蒙、贵州、宁夏等热点三线城市也得到了国家的大力投入和支持,但实际上当地的互联网和IDC需求目前并不能支撑这些产业园区的规模,这也是我认为目前IDC行业还是主要集中在一、二线城市的主要原因之一,同时已形成IDC产业规模的一、二线城市未来对于其周边地区将具有一定的辐射作用。

 

  1. 随着5G时代的来临,产生了如工业互联网、物联网等大量数据应用场景,作为基础架构供应商如何看待这一趋势?

王迅东:我认为包括5G、物联网以及现在兴起的边缘云计算,实际上和传统IDC是相互依存的关系。随着5G技术的发展,如果将所有数据都集中存放也会出现问题。使用5G产生大量的数据,使数据中心产生爆炸性的增长。以工业园区数据为例,我们可以把工业生产数据放在本地存储,这样会相对减轻分支通讯的负载压力。通过建设物联网,收集到的信息也会越来越多。但如果没有核心数据中心和核心网络的支撑,未来这一应用也会说收到一定限制。因此,这类应用对于IDC的增长起到了良性的推动作用,二者的关系相辅相成。


关于作者

王迅东先生,现任IDC和工业应用开发领域独立顾问。此前,他于2015年至2018年6月在万国数据担任销售总监,负责东区零售业务的销售工作,同步参与批发业务的项目,同时负责IDC和混合云业务营销团队的业务运营、核心客户管理及直销营销团队。从2011年至2015年,他在华东电脑股份有限公司前机房业务部门产品总监 。从2007年到 2011年,他在ISCA担任销售总监,负责公司的整体业务计划,营销和销售,并管理行业客户的直接销售团队。


本文改编自 GLG格理集团电话会议2020年中国数据中心行业趋势展望。如果您想阅读完整会议纪要,或者想和 王迅东先生 或我们 70 多万专家中的任何一位交谈,请与我们联系

 

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