升级转型之路:云南咖啡产业链解析

升级转型之路:云南咖啡产业链解析

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云南作为较早种植咖啡的地区,凭借得天独厚的地理条件,已成为国内咖啡豆的生产大省。目前,云南的咖啡企业有 420 多家,涉及初加工、精深加工、贸易等整个产业环节,其中 7 家的年销售收入已超 1 亿元。那么,云南咖啡的发展历程是怎样的?会受何种政策影响?其在产业链上中下游的运作模式如何?整个行业有何前景?

针对这些主题,GLG 格理集团邀请了专家团成员、普洱爱伲庄园咖啡有限公司前总经理/CEO/总裁胡黔先生,对云南咖啡的产业链进行解析。以下为会议活动精选内容。


Q1:云南咖啡的发展历程是怎样的?目前有哪些扶持政策?

胡黔:云南咖啡的发展历程可大概分为四个阶段:

  1. 引入阶段(1884 年 – 1904 年)——继台湾之后,云南是中国大陆最早种植咖啡的省份,但此阶段还未进行规模化种植。
  2. 起步阶段(建国后)——开始小规模试种,品种以阿拉比卡为主。
  3. 巨头进驻(1996 年以后)——以雀巢和星巴克入驻当地开始,云南咖啡的种植热兴起。
  4. 升级精品化(现阶段)——升级的原因包括:目前,云南种植的咖啡豆主要为卡蒂姆商业豆,其价格和话语权掌握在国际期货和行业巨头手中;其次,供货价和成本连年持平甚至亏损,对企业和种植庄园不利;再者,世界第三波咖啡浪潮来袭,咖啡精品化已在中国兴起;最后,云南的气候、海拔本就更适合发展精品咖啡产业。

云南当地已出台众多扶持政策,主要包括:

  1. 提出致力打造世界一流的绿色食品品牌——推选十大名品(如十大名花、十大名茶),今年加入了十大名咖的评选。
  2. 推广新品种——如维拉萨奇、卡杜拉、卡杜艾、铁皮卡等,以及波旁、瑰夏等优质品种。
  3. 研究推广新的鲜果处理工艺——过去基本使用水处理,其产品风味一般,且易导致污染;现在要坚持生态化优先,并利用其他处理技术,获得风味更佳的精品豆。
  4. 加大力度建设咖啡工业园——提升精深加工能力。
  5. 进行三产融合——如发展咖啡旅游,并打造区域共用品牌(过去的普洱咖啡、保山小粒咖啡均是区域性地理标志,几年前开始申请“云南咖啡”的中国地理标志)。
  6. 打造交易中心平台——让云南咖啡交易中心成为国际性咖啡交易中心。
  7. 出台新的产品标准——例如今年 5 月,云南卫健委批准了云南省食品安全地方标准,可用咖啡果皮制作果皮茶,增加咖啡产业链的附加值。
  8. 加入金融产品——建立“政府+平台+保险机构”的投保模式,帮助农户和企业抵御风险。

Q2:从咖啡豆的种植、加工到出品,各方的合作模式是怎样的?

胡黔:在种植和采摘上,大部分都是庄园的合作模式。庄园方提供种苗、化肥等物资,寻找当地农民进行种植和维护。采摘需手工进行,并在当天运往鲜果初加工基地。一般来讲,咖啡全产业链的公司会直接参与咖啡鲜果的种植和收购,但也有例外,如雀巢、星巴克只会对种植基地进行考核或认证,不会直接参与种植。

初加工阶段大概有三种处理方式——水洗(云南的普遍处理方式,中间会产生咖啡果皮,现在可再次利用制作果皮茶)、日晒(发酵过程在果皮里进行,发酵风味好,但受天气影响大)、蜜处理(介于水洗和日晒的处理方法),还有很多新的处理方法,将鲜果放到了不同介质里进行发酵,提升咖啡风味,使其达到精品豆水平。到深加工阶段,咖啡生豆经过烘焙、研磨、可得到咖啡粉;通过咖啡粉的冲泡可获得咖啡液。如果将咖啡液干燥后便是速溶咖啡粉。其中,咖啡液的干燥还分为喷雾干燥(成本低,但咖啡的香气风味有损失)和冷冻干燥(成本贵,但可保留咖啡本身的香气和风味)。

在出品方面,喷雾干燥的速溶咖啡粉,混合砂糖、植脂末等食品添加剂,就会得到目前占有咖啡市场超 70% 份额的速溶三合一咖啡。而市场对冻干粉也越发追捧,很多厂家(如冷萃科技、合美格制)开始建立相关生产线。伴随云南产业的升级,精品咖啡豆、冻干冷萃速溶咖啡的市场份额会逐渐提升。

Q3:咖啡产业链中 To B 和 To C 市场现状如何?

胡黔:我们可根据产品细分去看市场端:

  • 带壳咖啡豆和咖啡米属于典型 To B 产品——如国内外的品牌收购、交易中心的出口;而随着精品咖啡豆和小型烘焙咖啡机逐渐流行,个人和咖啡馆的采购需求可能会形成新的 To C 市场。
  • 烘焙咖啡豆和咖啡粉既能做 B 端,又能做 C 端——如爱伲庄园通过天猫、京东、微商城做 C 端, B 端则主要供给国内咖啡馆。
  • 速溶三合一咖啡主要是 C 端的产品——如中咖、中菲、肆只猫、后谷在线上的销售都不错,但其线下渠道仅局限于本地,外省市场开拓情况不佳。
  • 冻干冷萃速溶产品主要靠 To B 的代工订单——云南冷萃咖啡产品还处于起步阶段,To C 端的表现不太好。

Q4:云南咖啡未来发展的可能走向是怎样的?

胡黔:云南咖啡正处于精品化转型阶段,以扭转其长期作为廉价原料供应商的被动局面,成为全球重要的精品咖啡产区和多元化产区。这个过程会遇到阵痛——新品种的综合表现能否承接云南产业转型的期望,还要不断尝试;处理方法的小批次成功尝试,能否大批次复制,也尚需探究;在产量上,云南的总产量也无法完全取代进口咖啡豆;而且,不同咖啡豆在不同产区,会呈现不同风味,咖啡豆肯定存在全球多样化,云南咖啡无法完全取代。但总体而言,其转型是值得期待,且方向正确的。


关于作者

胡黔先生,自 2017 年 3 月至 2021 年 4 月,担任普洱爱伲庄园咖啡有限公司担任总经理/CEO/总裁。他曾负责促成公司与国内 B2B 头部电商“必要商城”成立合资公司,开展咖啡项目合作,并组织团队进行运营;也负责爆款新品咖啡手冲的成功研发、上线销售,以及与公司最大商业合作伙伴的建立;还通过与外部合作,成为全智能咖啡机运营商“易咖”的主要咖啡产品供应商和云南区运营合作伙伴。

GLG格理集团致力于打造全球知识平台,为需要专业洞见的商业决策者匹配具有一手经验的行业专家,助力他们以更加明确的目标和坚定的信心做出决策。本文作者曾参与GLG格理集团关于“云南咖啡产业链解析”的洞见访谈。如果您想与包括胡黔在内的GLG专家库约100万专家中的任何一位交谈,请与我们联系

*以上分析仅代表专家个人观点,格理集团不予置评或背书,并不负责文章中所涉观点的真实性、关联性或完整性。

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