中国“碳达峰”与“碳中和”的目标承诺，对能源和经济可持续发展提出了更高要求。以风电和光伏为代表的可再生能源，将促进电力系统的清洁化建设与转型。多种储能方式也将取得技术突破，推动我国能源结构的重大调整。在当前的政策大背景下，能源行业将发生何种变革？其中蕴藏了哪些机遇与挑战？

针对这一主题，GLG 格理集团邀请专家团成员，中国新能源电力投资联盟秘书长彭澎女士，前北控清洁能源集团总监张拥军先生，南京金智竞泰储能科技有限公司总经理刘顺成先生，详尽解析了能源产业的转型现状与储能行业的未来展望。以下为活动摘要。

回看专家完整会议分享

---

Q1：如何看待光伏与风电产业的发展，以及绿电与碳市场的关系？

彭澎：关于光伏，从过去 5 年（2017-2021）的演变趋势看，分布式光伏结合售电及储能可提高投资人收益，会是未来比较主流的光伏装机模式。而因土地资源消耗殆尽，中东部地面电站时代已经结束，地面光伏的下一步会向西部大基地延伸。不过，西部大基地的消纳矛盾比较突出，储能需求问题也同步被带起来了。未来，中东部省份面临的选择，主要就是海上光伏、海上风电和分布式光伏。而西部大量的传统绿电输出省份，则想留下便宜的绿电自用，并利用其招商。

关于风电，风电单瓦价格已低于光伏，预计整个风电制造业会有一轮较大的市场占有率变动。大型化是持续降本的重要手段，也是该行业的发展趋势。预计西北大基地的风电装机量会占到全国陆地风电的 70% 左右，其余散落在中东部。而海上风电可与海洋牧场、海上油气、海水淡化，氢能、储能等融合发展，以提升海域利用效率。至于分散式风电，一直叫好不叫座，因为量比较小。但今年情况有变，结合乡村振兴提出的乡村能源转型，会让分散式有一席之地。

关于绿电和碳市场，绿电市场有相应的绿证，帮助实现绿色电力消纳责任权重的市场化流转。碳市场则通过总量控制、碳价格机制，推动温室气体减排。目前，碳市场、绿证分别归生环部、国家能源局管理，在未来有可能打通，因为通过消费绿色电力实现双碳目标是可行的。

展望未来， 整个电力系统的投资分为四块：1. 电源投资——包括风电、光伏、生物质等；2. 储能投资——含电化学、抽水蓄能等；3. 配电网投资——适应双向电流等；4. 主干网投资——包括特高压。

Q2：储能的发展方向是怎样的？是否有新兴的储能模式？

刘顺成：储能是伴随着风电、光伏一起发展的。根据新能源的建设周期，下半年是并网的时间集中点，必然是储能大发展的阶段。储能和风电、光伏的配比各省要求不一，大概在 10% – 20% 之间。

目前的指导性文件明确提到，三元锂电池及硫电池，不建议用在储能上。对锂电蓄能来讲，现在的主流是磷酸铁锂，其安全性较高，耐高温性较强，循环寿命好一些。伴随技术进步，储能电芯会往单体容量大的方向发展，这样相关集成中的其他部件成本会相对减少，性价比更好。而对于电力系统，储能主体其实依靠抽水蓄能，因其体量较大，平摊下来的成本较低；锂电池则属于新型储能，其优势在于可大可小，能根据项目匹配灵活配置，它也能就近跟着新能源场站走，按照新能源政策里“各扫门前雪”的原则，其权属配比关系非常明确，利于储能发展。

储能的其他的技术路线也都往前推进：比如钠电池，钠离子相对于锂离子，从成本上更有竞争力；很多大型商业里面则会用冰蓄冷，是一种冷热的储能。另外，还有液流电池、压缩空气、重力储能、飞轮储能等，均有相关项目落地。

Q3：风电与光伏上下游的配套产业链是何图景？

张拥军：宏观来讲，光伏与风电在技术迭代、降本增效等方面，已取得长足进步，具备了完全平价而且大规模开发的能力。我国的可再生能源行业也将迎来长达 30 年的发展周期。

从技术上举例，深远海域的海上风电开发，以及超大容量的海上风电技术，整体的技术趋势正走向大型化、大容量的，同时也是轻量化、紧凑结构性的；废旧风电机组的回收及再利用技术也在快速发展。中国的光伏技术迭代能力更强，比如高效的钙钛矿电池即将量产，光伏经过了石墨烯等一系列研发过程之后，将会有一些颠覆性的技术出现；通过低成本、规模化的技术，研究出高防火性能，高结构强度、模块化、轻量化的光伏电池组件，也能推动光伏建筑一体化、规模化的应用。

在投资层面看，有些可以重点关注的企业。风电方面，风机的整机龙头是金风、远景、明阳；叶片看重整体制造能力和市场营销能力；风塔基本是拼成本和融资，主要有天顺风能、天能重工等；铸件看产能和基础制造能力，有日月股份、广大特材等；轴承有南高齿、金雷等；海缆则是中天科技、亨通光电等。光伏方面，颗粒硅的产能规模有所扩大，行业涌现了一批新进入者，比如江苏润阳；从硅料环节到电池片，相关企业也在加强布局，如隆基、天合等；组件则是强者恒强的态势，典型企业包括隆基、天合、晶澳、阿特斯、正泰等。

---

关于作者

彭澎女士，现任中国新能源电力投资联盟秘书长。2012 – 2018 年，担任中国循环经济协会可再生能源专业委员会（CREIA）的政策研究总监，研究领域包括太阳能和风能，负责年度报告制作，包括《2012 – 2015 中国风电展望》《2012 – 2015 中国光伏展望》等。 2009 – 2012 年，在中国北京环境交易所担任合作与发展总监，负责金融企业、碳投资公司和碳交易之间的贸易往来，以及低碳经济的研究。

张拥军先生，曾任北控清洁能源集团总监，现任上海镁初新能源发展有限公司执董，受聘北京同创明志科技等机构非执行董事，兼任多家国际知名电力能源机构专家顾问。主攻领域包括风电、光伏、综合能源服务、环保节能等。2017 – 2018 年，担任北控清洁能源集团总监；2009 – 2017 年，任职于金风科技。张先生主持开发投资建设过国内多个大型可再生能源项目。

刘顺成先生，现任南京金智竞泰储能科技有限公司（前江苏金智竞泰储能科技有限公司）总经理。2016 – 2018 年，在江苏杉杉能源管理担任副总经理。2015 – 2016 年，在国电远鹏能源科技担任执行总裁、董秘。2014 – 2015 年，在广东易事特电源担任副总裁。2013 – 2014 年，在苏州曦谷电力担任 CTO/副总裁。此外，刘先生还曾在协鑫光伏、无锡尚德太阳能担任要职。

---

GLG 格理集团致力于打造全球知识平台，为需要专业洞见的商业决策者匹配具有一手经验的行业专家，助力他们以更加明确的目标和坚定的信心做出决策。本文作者曾参与 GLG 格理集团关于“‘碳中和’下的风电光伏产业及储能配套发展”的免费网上会议。如果您想与包括彭澎、张拥军、刘顺成在内的 GLG 专家库约 100 万专家中的任何一位交谈，请与我们联系。

*以上分析仅代表专家个人观点，格理集团不予置评或背书，并不负责文章中所涉观点的真实性、关联性或完整性。